Te explicamos qué son las técnicas de investigación y qué tipos hay. Además, ejemplos y su diferencia con los métodos de investigación.
¿Qué son las técnicas de investigación?
Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento. Se emplean de acuerdo con los protocolos establecidos en una metodología de investigación determinada.
Las principales técnicas de investigación son:
- Técnicas de investigación documentales
- Técnicas de investigación de campo
- Técnicas de investigación experimentales
Las técnicas de investigación son herramientas fundamentales para la ciencia por diversas razones, entre ellas:
- Le permiten al investigador obtener y analizar datos e información.
- Facilitan el control de la cantidad y la calidad de la información obtenida.
- Contribuyen a garantizar la validez de las hipótesis o las conclusiones de la investigación.
Para obtener resultados satisfactorios, es necesario que las técnicas se apliquen en el marco de un método que oriente y organice toda la investigación.
En todas las áreas del saber, desde la biología y la física hasta la psicología y la historia, se emplean técnicas de investigación. Algunas técnicas, como la entrevista, son comunes a muchas disciplinas. Otras, en cambio, son propias de algún área en particular, como las técnicas de cultivo de células, utilizadas en investigaciones bioquímicas.
- Ver también: Investigación cualitativa y cuantitativa
Métodos de las técnicas de investigación
El método de investigación es un factor clave en la selección de técnicas para obtener y analizar la información. Si bien existen distintas formas de clasificar los métodos, una de las distinciones más comúnmente aceptadas es la que divide los enfoques metodológicos en dos tipos principales: el cuantitativo y el cualitativo.
- Método cuantitativo. Se basa en información cuantificable y, por lo tanto, emplea técnicas de recolección y análisis de datos que pueden expresarse en forma numérica o estadística. Estas técnicas suelen incluir formatos estandarizados, con el fin de minimizar los posibles sesgos. Algunos ejemplos son los cuestionarios o encuestas, las entrevistas de preguntas cerradas, la observación y los experimentos.
- Método cualitativo. Se basa en información que no es cuantificable y, por lo tanto, suele usar técnicas orientadas a la obtención de datos subjetivos, como opiniones, actitudes y comportamientos de los individuos. Estas técnicas se emplean habitualmente en investigaciones sociales (por ejemplo, en educación o políticas públicas) y de mercado. Algunos ejemplos son las entrevistas, los cuestionarios de respuesta abierta, la observación participante y los grupos focales.
La adopción de uno u otro método influye en las técnicas que se pueden emplear, pues un enfoque cuantitativo necesita técnicas que ofrezcan datos cuantificables, mientras que un enfoque cualitativo requiere técnicas que otorguen información subjetiva.
Por otro lado, algunas técnicas (como la observación) pueden emplearse tanto en un método cualitativo como en uno cuantitativo, pues la información que ofrecen puede ser tanto interpretada subjetivamente como procesada mediante un cálculo estadístico.
Tipos de técnicas de investigación
Existen numerosas técnicas de investigación. El uso de una u otra técnica depende del área específica de la que se trate y del tema que se investigue.
Para clasificar las técnicas de investigación, se emplean diversos criterios. Según la fuente de la que se obtiene la información, se reconocen tres tipos, que pueden incluir tanto variantes cuantitativas como cualitativas: las técnicas de investigación documentales, las técnicas de investigación de campo y las técnicas de investigación experimentales.
Técnicas de investigación documental
Las técnicas de investigación documental son aquellas que recopilan información de diversas fuentes escritas o visuales (libros, tesis, revistas, periódicos, archivos, entre otros) y emplean instrumentos para analizar e interpretar dichas fuentes. Se utilizan frecuentemente en la investigación histórica, en la que se recurre a documentos de la época que se estudia. También se emplea en investigaciones de otros ámbitos para establecer el marco teórico de la investigación o para obtener y procesar información textual y gráfica.
Revisión de documentos
La revisión de documentos es una técnica que consiste en ubicar y seleccionar los documentos relevantes para la investigación (libros, revistas, informes, correspondencia, archivos, bases de datos, entre otros) y examinarlos para evaluar su validez, autenticidad y pertinencia. Se trata básicamente de identificar y organizar el material que servirá de insumo para la investigación.
Por ejemplo, la consulta a un archivo municipal y el relevamiento de bibliografía especializada o documentos editados e inéditos para conducir una investigación sobre la historia de una ciudad.
Fichas
El fichaje consiste en registrar la información importante, a medida que se consultan los documentos o se lee la bibliografía. Se consignan los datos de procedencia, así como citas textuales o resúmenes y comentarios, para ordenar la información y facilitar la búsqueda durante la investigación o la redacción del informe final. En su formato tradicional, las fichas eran tarjetas físicas, pero actualmente se suelen emplear archivos digitales.
De acuerdo con su contenido, las fichas se pueden clasificar en:
- Fichas de referencia. Contienen los datos para identificar una publicación que fue consultada (libros, revistas, artículos, entre otros).
- Fichas de resumen y de citas. Contienen una síntesis o citas textuales de alguna fuente documental o bibliográfica consultada.
- Fichas de análisis. Contienen comentarios y reflexiones del investigador acerca de las fuentes que ha consultado, o bien referidas a las observaciones realizadas.
Por ejemplo, en una investigación sobre el rol de las mujeres en la Revolución mexicana, se puede llevar un registro en fichas de la bibliografía especializada y las fuentes documentales, con las ideas y citas textuales más importantes, que podrán ser utilizadas durante la elaboración de la monografía final o la tesis.
Análisis documental
El análisis documental es el procedimiento que permite interpretar y sacar conclusiones del material recopilado. Esto se realiza a partir de una lectura crítica, minuciosa y comparativa de los documentos según los criterios metodológicos de cada disciplina, el marco teórico elegido y las preguntas que motivaron la investigación.
Este tipo de análisis permite extraer información directa o a través de una lectura entre líneas, identificar patrones y reconocer coincidencias, contradicciones u omisiones significativas que disparen nuevas preguntas, entre otras posibilidades.
Por ejemplo, la lectura de cartas escritas por soldados durante una guerra para conocer las experiencias en el campo de batalla y comparar la información que contienen con los informes oficiales.
Análisis de contenido
El análisis de contenido consiste en describir, analizar e interpretar el contenido de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. Es decir, no implica la producción de nuevos materiales, sino que apunta a sistematizar, organizar y evaluar datos presentes en materiales preexistentes.
Se trata de una técnica característica de algunas ciencias sociales, especialmente de las ciencias de la comunicación, que examinan la producción y publicación de discursos, imágenes y noticias, con el objetivo de identificar patrones, sesgos y significados.
Por ejemplo, el estudio de anuncios televisivos o publicidades gráficas para identificar estereotipos de género.
Técnicas de investigación de campo
Las técnicas de investigación de campo son aquellas que propician la observación directa del objeto de estudio en su contexto, con el fin de extraer la mayor cantidad de información in situ, es decir, en el lugar mismo. Se aplican en muchas investigaciones orientadas a estudiar el comportamiento, ya sea de personas o grupos, y suelen recurrir a encuestas y entrevistas.
Observación
La observación es una técnica cualitativa que consiste en la contemplación atenta de un fenómeno y su descripción. Para realizarla, se suelen emplear diversos medios: instrumentos (como termómetro, balanza o microscopio), diarios de trabajo, cuadernos de notas, entre otros.
La técnica de la observación se suele aplicar en las diversas etapas del proceso de investigación, desde la formulación del problema hasta la verificación de la hipótesis o la elaboración de las conclusiones. A medida que se avanza en la investigación, se emplean medios de observación más precisos. Se aplica tanto en las investigaciones realizadas en el sitio como en las conducidas en el laboratorio.
Por ejemplo, la observación de los comportamientos de los estudiantes en el patio durante el recreo o de los consumidores en un centro comercial.
Entrevista
La entrevista es una técnica cualitativa particularmente útil en las ciencias sociales, que consiste en hacer preguntas a uno o varios individuos en relación con el tema que se investiga. El objetivo es obtener información acerca de lo que piensan, sienten, han vivido o recuerdan. Dicha información luego puede ser procesada estadísticamente o interpretada.
De acuerdo con la finalidad de la investigación, la entrevista puede realizarse de dos modos:
- Entrevista cerrada o estructurada. Presenta preguntas fijas que buscan respuestas concretas.
- Entrevista abierta o no estructurada. Presenta un esquema más libre, en el que las preguntas se adaptan a la conversación.
Por ejemplo, una entrevista a personas migrantes sobre la razón que las llevó a abandonar su lugar de origen y el modo en que afrontan cotidianamente su vida en el país de acogida.
Cuestionario o encuesta
El cuestionario o encuesta es un conjunto de preguntas preparadas con el fin de obtener información sobre el fenómeno o la variable que se investiga. Se asemeja en algunos aspectos a la entrevista, pero se diferencia en que no simula una conversación entre entrevistador y entrevistado, sino que requiere una respuesta concreta a las preguntas contenidas en el cuestionario. Puede realizarse de manera presencial o virtual.
Para que sirva a los objetivos de la investigación, el cuestionario debe ser diseñado cuidadosamente, por ejemplo, evitando las preguntas que puedan resultar ambiguas o que induzcan una respuesta determinada. Generalmente, sus resultados son analizados estadísticamente.
Según su forma de presentación, los cuestionarios pueden ser:
- Cuestionarios abiertos. Contienen preguntas de respuesta libre.
- Cuestionarios cerrados. Contienen preguntas que solo admiten respuestas por sí o por no, o por otra serie de respuestas predeterminadas.
Por ejemplo, una encuesta con preguntas de opción múltiple (multiple choice) sobre el nivel de conformidad con las políticas públicas implementadas por un gobierno municipal.
Test
Los tests son una técnica similar a las encuestas, pero no apuntan a conocer la opinión pública sobre un tema, sino que buscan evaluar conocimientos o aptitudes de una persona o un grupo a partir de una serie de preguntas o tareas que los participantes deben contestar o realizar. Los resultados se analizan y, en ocasiones, se comparan, se puntúan o se cuantifican con fines diagnósticos o estadísticos.
Por ejemplo, un test para medir la memoria o algún aspecto de la personalidad de un individuo en un estudio psicológico, o un test para conocer el rendimiento académico de un grupo de estudiantes en un ámbito educativo.
Historia de vida
La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa que busca trazar un perfil biográfico y psicológico de una persona en su contexto social. Para lograrlo, suele nutrirse de otras técnicas, como la entrevista y el análisis documental.
El objetivo de la historia de vida es describir e interpretar las prácticas, costumbres y creencias de un individuo a lo largo de toda su vida. También se abordan sus relaciones con otras personas y con fenómenos colectivos, así como su propia percepción y valoración al respecto. Si bien ofrece un relato subjetivo, suele ser empleada como un testimonio entre otros para reflexionar sobre un grupo social o una época.
Por ejemplo, la entrevista a un veterano de guerra para conocer su vida antes y después de su participación en el frente de batalla y la forma en que experimentó su reintegración en la vida civil.
Narrativa y métodos de visualización
La narrativa es una técnica similar a la historia de vida, pero está enfocada en un fenómeno concreto. Es decir, se basa en el relato de ciertas personas sobre un hecho determinado, generalmente a través de entrevistas o diálogos, con el objetivo de tener una aproximación al episodio y, especialmente, a distintas percepciones subjetivas sobre este. La visualización es una técnica similar, pero basada en la descripción gráfica del hecho, ya sea con dibujos, esquemas o mapas.
Por ejemplo, el relato de un paciente con una enfermedad crónica sobre su forma de afrontar cotidianamente su condición, o la elaboración de un gráfico por parte de un testigo para situar en un lugar determinado a los protagonistas de un episodio delictivo y detallar sus acciones.
Estudio etnográfico
El estudio etnográfico busca conocer los hábitos, valores, creencias y formas de organización social de un grupo humano determinado. Para ello, recurre a un conjunto de técnicas que incluyen la observación participante, las entrevistas y el registro escrito o audiovisual de prácticas y comportamientos de dicho grupo. Este tipo de estudio se emplea principalmente en antropología y otras ciencias sociales.
Por ejemplo, la recolección de notas sobre la vida cotidiana en una población indígena a partir de la observación, el registro fotográfico y la realización de entrevistas a un miembro de la comunidad que actúa como informante.
Estudio fenomenológico
El estudio fenomenológico es una técnica de investigación cualitativa que apunta a observar y describir los fenómenos tal como son vividos y experimentados por los sujetos, sin someterlos al juicio o a las categorías teóricas del investigador. Puede recurrir a otras técnicas, como la entrevista.
Una vez que son reunidos los datos sobre las experiencias y percepciones de los actores involucrados, se obtiene una aproximación a los aspectos esenciales del fenómeno investigado, que puede conducir a una reflexión del investigador.
Por ejemplo, una investigación sobre la inclusión de personas con discapacidad en una escuela a partir de las propias experiencias y percepciones de estudiantes y docentes.
Estudio correlacional
El estudio correlacional es una técnica que apunta a reconocer la relación entre dos o más variables dentro de un contexto o muestra, generalmente a través del uso de mediciones estadísticas. El objetivo es contribuir a formular una explicación parcial del fenómeno investigado. Se suele expresar en términos de una relación positiva (cuando una variable aumenta, la otra también) o negativa (cuando una variable aumenta, la otra disminuye).
Por ejemplo, la búsqueda de una correlación entre el grado de cercanía física de una pareja y el nivel de satisfacción en la relación.
Estudio causal-comparativo
El estudio causal-comparativo es una técnica que intenta identificar la relación de causa y efecto entre dos o más variables. Generalmente, implica la manipulación de una variable independiente (o la contemplación de los cambios ocurridos en ella sin la intervención del investigador), a fin de observar qué efectos tiene sobre una variable dependiente y establecer una relación de causalidad.
Este tipo de técnica puede utilizarse en una investigación retrospectiva (cuando estudia un efecto ya producido) o en una investigación prospectiva (cuando comienza a estudiar el fenómeno antes de que se produzca el efecto).
Por ejemplo, el análisis de las calificaciones de un grupo de estudiantes que recibió un nuevo método de enseñanza y su comparación con las de otro grupo que recibió un método más antiguo.
Teoría fundamentada
La teoría fundamentada es una técnica especialmente usada en ciencias sociales y ciencias de la salud, que consiste en formular una teoría a partir de la recopilación y el análisis de los datos, en lugar de comenzar la investigación dentro de un marco teórico o con una hipótesis previa.
Si bien suele ser una técnica de investigación de campo, basada principalmente en la observación y las entrevistas, también puede aplicarse en la investigación documental. El objetivo es que la teoría surja de los datos, y no que los datos verifiquen o refuten una teoría.
Por ejemplo, la observación, en el campo de la psicología, del modo en que determinadas personas responden emocionalmente a una situación de crisis o cambio (como la pérdida de un empleo o la muerte de un ser querido) y su posterior teorización.
Estudio de caso
El estudio de caso se caracteriza por concentrarse en un solo caso de análisis, como puede ser una persona, un grupo de personas, una institución, un evento o un producto. Se trata de una técnica de uso frecuente en sociología, investigación médica, investigación educativa y otras disciplinas. En algún sentido, es más bien un conjunto de técnicas, pues puede involucrar observación, entrevistas, tests, cuestionarios e incluso aspectos de la investigación documental.
Por ejemplo, una investigación sobre las estrategias de marketing de una determinada empresa tecnológica, así como su impacto en las ventas y el posicionamiento en el mercado.
Técnicas de investigación experimentales
Las técnicas de investigación experimentales son aquellas utilizadas como parte de un experimento, es decir, el estudio de un fenómeno a partir de su reproducción en condiciones controladas, con el objetivo de poner a prueba una hipótesis. Estas técnicas son características de las ciencias naturales y físicas, aunque también se emplean, con sus particularidades, en otros tipos de investigaciones (por ejemplo, en las ciencias sociales).
Experimento de laboratorio
Un experimento consiste en la realización de una prueba u observación en un ambiente mayormente controlado para evaluar el comportamiento de las variables involucradas en un fenómeno y analizar sus efectos o relaciones. Por la naturaleza del fenómeno que se estudia, este tipo de experimento se recrea artificialmente en un laboratorio, lo que permite manipular las variables que se desea analizar.
Por ejemplo, el cultivo de bacterias en determinadas condiciones de temperatura o humedad para observar los cambios en su crecimiento o reproducción.
Experimento de campo
Un experimento de campo es aquel que se lleva a cabo cuando no es posible reproducir el fenómeno en un laboratorio o simplemente interesa estudiarlo en su entorno. De este modo, el experimento se realiza observando las variables y, en ciertos casos, comparándolas con un grupo de control.
En los estudios de ciencias sociales y en los ensayos clínicos, los sujetos que conforman los grupos de prueba y de control son asignados al azar, para evitar sesgos en la selección de las muestras. Este procedimiento es conocido como aleatorización o randomización.
Por ejemplo, un estudio de psicología social sobre las decisiones tomadas por un grupo de personas ante condiciones creadas por los investigadores, o una investigación sobre el comportamiento de ciertas aves frente a determinados estímulos en su hábitat natural.
Estudios cuasi experimentales
Los estudios cuasi experimentales son aquellos que manipulan variables pero no forman los grupos de manera aleatoria. Así, la validez de sus resultados se limita a los grupos estudiados (llamados grupos intactos, porque existen con anterioridad a la realización del experimento), y no arrojan conclusiones generalizables. Los cuasi experimentos son frecuentes en ciencias sociales y de la salud, así como en investigaciones educativas.
Por ejemplo, el análisis del impacto de una nueva política educativa sobre un curso escolar preexistente y su comparación con otro curso también preexistente que no formó parte de dicha innovación.
- Ver además: Investigación no experimental
Diferencias entre métodos y técnicas de investigación
Las técnicas y los métodos son aspectos presentes en toda investigación. Las técnicas son las herramientas empleadas en una investigación, mientras que el método remite a los pasos o las etapas que se deben seguir en ella.
Así, el método en una investigación incluye, entre otras etapas, el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis y la verificación de las hipótesis. En cada una de estas etapas, se aplican una o varias técnicas. Por ejemplo, en el planteamiento del problema se pueden emplear técnicas como la observación y la revisión documental, y en la verificación de hipótesis se puede recurrir a la observación o a los estudios experimentales.
Las técnicas de investigación son los medios a través de los cuales se lleva adelante el método. En este sentido, solo tienen valor en tanto permiten recorrer el camino que traza el método. A su vez, el método de investigación tiene valor en la medida en que permite describir o explicar el fenómeno que es objeto de la investigación, gracias al uso de las técnicas que considera convenientes.
| Método de investigación | Técnica de investigación | |
|---|---|---|
| Definición | Es el enfoque general de la investigación, que establece sus objetivos, procedimientos y etapas. | Es una herramienta específica para obtener y analizar información. |
| Objetivo | Busca definir la estrategia y el orden de las etapas que conforman la investigación. | Ayuda a recolectar y analizar datos en cada etapa de la investigación. |
| Características | Es general: permite solucionar un problema de investigación mediante un conjunto ordenado de procedimientos. | Es específica: constituye el mecanismo concreto para la obtención práctica de datos. |
| Interrelación | El método necesita técnicas para cumplirse. | Las técnicas adquieren sentido dentro de un método. |
| Ejemplos | Método cuantitativo, cualitativo, mixto. | Encuestas, entrevistas, observación. |
Siguen con:
Referencias
- Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación. Administración, economía, humanidades y ciencias sociales. Pearson Educación.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. McGraw Hill.
- Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. Universidad Surcolombiana.
- Valles, M. S. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Síntesis.
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